مدیر استعداد بی‌دست و پا به نام دنی رز، با کمک به یک مشتری، به مثلث عشقی که شامل مافیا می‌شود، کشیده می‌شود. داستان او به صورت فلش‌بک روایت می‌شود، آنی که در میان یک گروه کمدین در ناهار در دلی کارنگی نیویورک به اشتراک گذاشته می‌شود. آژانس استعداد یک‌نفره رز نماینده تعداد زیادی از هنرمندان بی‌استعداد است، از جمله یک رقصنده تک‌پای و یک خواننده کمی بااستعداد: لو کانوا، خواننده‌ای که دوران او به پایان رسیده است و حالا در حال بازگشت به صحنه است.