یک جغد که به دنبال افزودن مقداری گوشت به شام خود است، چندین نقاب به خود می‌زند تا به مهمانی که توسط چند خفاش موسیقی‌دان برگزار می‌شود، وارد شود. اما آنها برای مدت طولانی فریب نمی‌خورند و جغد در نهایت در دیگ خود می‌افتد.