راجندرا مهرا تنها فرزند رای باهدر کیلش نات است و در مدرسه‌ای با نندو، محمود، چاتپات، گرو و دیگران تحصیل می‌کند. او تصمیم می‌گیرد با آنها به گردش برود و این باعث خشم پدرش می‌شود که ابتدا خدمتکارش، دهمو، را برای بازگرداندن او می‌فرستد. وقتی دهمو موفق نمی‌شود، میرزای عثمان را می‌فرستد و وقتی میرزای عثمان هم نمی‌تواند راجندرا را به خانه برگرداند، کیلش نات خودش به راه می‌افتد، اما وقتی به آنها می‌رسد، متوجه می‌شود که بچه‌ها قبلاً به خانه رفته‌اند. او به خاطر اختلاط پسرش با دانش‌آموزان فقیر عصبانی می‌شود و تصمیم می‌گیرد او را از مدرسه خارج کند و در خانه آموزش دهد - و شخصی که استخدام کرده کسی نیست جز شکتیمان سینگ - یک رئیس سیرک. سوال این است که آیا شکتیمان می‌تواند راجندرا را به درستی تربیت کند؟