بينما يتعاطى الشرور السحرية يعيد كونت كارستاين إحياء ميركالا كارنستين التي تقوده إلى مص الدماء. بينما تجتاح البلدة سلسلة وفيات يقود غوستاف رئيس مجموعة الطهرانيين رجالَه للبحث عن وباء القضاء عليه. إحدى بناته التوأم أصيبت بالسحر، لكن حماس غوستاف وسمّه قد أوقعا البراءة ماريّا في فخ التعذيب، بينما فريدا تبقى حرة في استمرارها لهياجها من الشر.