خط داستانی
مامور سرویس مخفی ایالات متحده، تراکستون دارنلی، خود را به عنوان یک ملوان لباس میکند و به یک کشتی بادبانی متعلق به قاچاقچی اسلحه، گاس اولسن، که در استخدام جاسوس آلمانی، وان لینترمن، است، سوار میشود تا اسلحه را به مهاجمان آلمانی در دریاهای جنوبی قاچاق کند. تراکستون از نقشه گاس برای انفجار کارخانه مهمات ملی در سان فرانسیسکو مطلع میشود، درست قبل از اینکه هویتش کشف شود و او را به دریا بیندازند. پس از شستشو در ساحل جزیره موانا، تراکستون با دختر بومی، لورلین، ملاقات میکند. او قول میدهد که به او برگردد و به یک کشتی بخار به سمت سان فرانسیسکو سوار میشود تا نقشه را خنثی کند و به زودی بعد از آن، پدر لورلین او را به ازدواج با گاس میفروشد. لورلین به کشتی تراکستون فرار میکند و به سان فرانسیسکو میرسد، جایی که گاس او را ربوده و مجبورش میکند در سالن بارباریاش برقصید. تراکستون به بار حمله میکند، گاس را میکشد و عاشقان دوباره به هم میپیوندند.