دوک الینگتون در یک داستان خیالی جاز داغ می‌نوازد که او را در شرایط سختی قرار می‌دهد؛ او بی‌فایده سعی می‌کند دوستش، رقصنده فردی واشنگتن، را از کار کردن با مشکل قلبی منصرف کند، حتی اگر این به معنای کار برای گروهش باشد. مطمئناً، او در صحنه به زمین می‌افتد...