پادشاه پیر کُل مهمانی برگزار می‌کند و همه شخصیت‌های مادر غاز را دعوت می‌کند. او به آن‌ها هشدار می‌دهد که باید در نیمه‌شب بروند. گروه دیگری از شخصیت‌ها یک نمایش روی صحنه اجرا می‌کنند. ده پسر هندی کوچک همه را به رقص وادار می‌کنند. موش‌های هیکوری دیکوری داک نیمه‌شب را اعلام می‌کنند و همه به کتاب‌هایشان برمی‌گردند.