دکتر الی وات، یک بیوه، به یک شهر کوچک می‌آید و خود را در تلاش برای داشتن یک حرفه معنادار در نیویورک ناکام می‌داند. او پسرش جیمی و همچنین لتّی، نوزادی که مادرش در حین زایمان فوت کرده و پدرش وات را سرزنش کرده و کودک را رها کرده، بزرگ می‌کند. وات رویای بازگشت به تحقیقات را در سر دارد، اما همیشه چیزی مانع او می‌شود: یک اپیدمی، نیازهای فرزندانش یا نیازهای بیماران عموماً ناسپاسش. تنها با گذشت سال‌ها او متوجه می‌شود که آینده‌اش تمام نشده و گذشته‌اش آن‌طور که فکر می‌کرد، ناکامی نیست.