باب هالزی، یک خلبان درجه یک است که عاشق مهماندار جودی واگنر است. او مأمور شده تا یک فرمول مخفی را به واشنگتن دی سی تحویل دهد، اما یک جاسوس از این مأموریت باخبر می‌شود و با قتل همکاران باب و دزدیدن مایع، آن را خراب می‌کند. در حالی که دولت به جستجوی وسیع برای یافتن فرمول می‌پردازد، جاسوس‌ها جودی را در دام فریب خود گرفتار می‌کنند و این باعث می‌شود که باب به تنهایی برای نجات معشوقه‌اش و بازیابی مخلوط گمشده اقدام کند.