در کارناوال اسپانیا در اوایل قرن بیستم، جمهوری‌خواه تبعیدی آنتونیو گالوان از پاریس به این جشن می‌آید تا از مهمانی لذت ببرد و دوستش کاپیتان دون پاسکوال 'پاسکوالیتو' کستلار را ملاقات کند. اما او با کونچا پرز مرموز flirt می‌کند و قرار می‌گذارند که بعداً همدیگر را ملاقات کنند. وقتی آنتونیو با پاسکوالیتو ملاقات می‌کند، دوست قدیمی‌اش رابطه ناامیدکننده‌اش با کونچای پرهیزکار و مادر طمع‌کارش را فاش می‌کند و اینکه چگونه زندگی‌اش به خاطر وسواسش نسبت به این زن زیبا خراب شده است. پاسکوالیتو از آنتونیو می‌خواهد که قول بدهد کونچا را نبیند. اما وقتی آنتونیو با کونچا ملاقات می‌کند، او او را فریب می‌دهد و دوستی طولانی بین آنتونیو و پاسکوالیتو مختل می‌شود.