سیرک میکی

میکی مدیر سیرک یتیم‌ها است. داگلاس یک نمایش شیر دریایی آموزش‌دیده دارد و خود نیز کمی جادوگری می‌کند. اما بیشتر وقتش را صرف دعوا با یک شیر دریایی بچه می‌کند که هم ماهی و هم نمایش را می‌دزدد. سپس داگلاس و میکی در یک نمایش طناب‌دار بدون تمرین قرار می‌گیرند که وقتی یکی از یتیم‌ها سیم را برق‌دار می‌کند، اوج می‌گیرد. آنها با یک شیرجه بلند به داخل مخزن شیرهای دریایی پایان می‌دهند.