دوستی برای میکی یک فیل بچه به نام بوبو فرستاده است تا همبازی پلوتو باشد. اولین معرفی پلوتو به خرطوم بوبو از طریق یک حصار است. او خوشحال نیست و دور می‌شود. بوبو بازیگوش دم پلوتو را می‌گیرد و دنبالش می‌آید. خود شیطانی پلوتو به او می‌گوید که جایگزین شده و به او می‌گوید که با فلفل قرمز حمله کند.