خواننده بارانداز مارسی، جو، توسط زوج ثروتمند انگلیسی، الیفانتها، استخدام میشود تا پسر گمشدهشان، جرالد، را پیدا کند. وقتی جو او را پیدا میکند، متوجه میشود که جرالد به میل خود فرار کرده و او را به یک خواننده محلی میبرد که پناهگاهی از والدین سرکوبگر سفیدپوستش ارائه میدهد.