بازیگر لی تریسی به عنوان رئیس سیرک بر نمایشی نظارت می‌کند که بهترین عناصر سینما را با سیرک ترکیب می‌کند، چیزی که او آن را سیرک سینما می‌نامد. تریسی تعدادی از هنرمندان حرفه‌ای سیرک را معرفی می‌کند، به علاوه یک کاروان از ستاره‌های سینما که نمایش‌های جانبی زیر چادر بزرگ در فضای باز دارند. در تماشاگران نیز به اندازه خود نمایش، فعالیت وجود دارد زیرا تریسی تعدادی از ستاره‌های سینما را که به طور ناشناس در حال تماشای برنامه هستند، شناسایی می‌کند که در جایگاه‌ها سرگرم هستند و گاهی با هنرمندان سیرک تعامل دارند.