یک ستاره کمدی موزیکال برادوی از کار تکراری خسته می‌شود و شهر را ترک می‌کند. او با کاپیتان یک کشتی نمایشی برخورد می‌کند که با او دوست می‌شود و آنها برنامه‌ریزی می‌کنند تا یک نمایش موزیکال را کنار هم بگذارند. اما یک مالک کارناوال رقیب نقشه‌ای می‌کشد تا قبل از شروع نمایش، آن را متوقف کند.