دامداران آسیب‌دیده از خشکسالی در سانداون مجبورند گاوهای خود را با ضرر بفروشند تا بتوانند اقساط وام خود را به بانکدار سیلوس کاتلر پرداخت کنند. سپس، کلانتر تک راکت مجبور می‌شود تمام گاوها را به دلیل شیوع بیماری پاستورلا قرنطینه کند. استیو دیویس گاوهایش را به ایستگاه راه‌آهن می‌برد و تک مجبور به دستگیری او می‌شود. دامداران عصبانی به تحریک پسر بانکدار، نیک کاتلر، به زندان حمله می‌کنند، اما خواهر استیو، بی، آنها را قانع می‌کند که منتظر محاکمه بمانند. استیو با کمک نیک از زندان فرار می‌کند و به او گفته می‌شود که باید تک را بکشد تا به دامداران کمک کند. در همین حال، مرد دولتی برت استاکتون و تک نیک و مردانش را می‌بینند که به طرز غیرمعمولی با گاوها رفتار می‌کنند. در نهایت، تک ثابت می‌کند که کاتلرها با استفاده از اسید به گاوها درمان می‌کنند تا تصور غلطی از بیماری پاستورلا ایجاد کنند.