داستان دو گربه

دو گربه خیابانی، بابی و کاتسلو، تصمیم می‌گیرند که از اورسون که در آشیانه‌اش در بالای یک تیرک تلفن خوابیده، یک وعده غذایی درست کنند. کاتسلو که ساده‌لوح و پر سر و صدا است، بارها فریب می‌خورد تا سعی کند "پرنده را بگیرد" و از اورسون که یک قناری کوچک و قاتل است، ضربات مختلفی دریافت می‌کند. در نهایت، کاتسلو به یک حمله هوایی (با استفاده از دو تخته چوب به عنوان بال) متوسل می‌شود، اما در زمان جنگ، اورسون او را با سلاح‌های ضد هوایی از آسمان به زمین می‌زند.