یک موزیکال از دهه نود میلادی که در محله باوری و شرق نیویورک اتفاق می‌افتد و زندگی ساکنان آن را بررسی می‌کند---یک پلیس ایرلندی و دختر رقصنده‌اش و همسرش که در سالن موسیقی کار می‌کند؛ یک استاد موسیقی آلمانی و دختر خواننده‌اش؛ و یک صاحب کافه ایتالیایی، یک کشیش مهربان، یک پزشک جوان در حال تلاش و یک صاحب بار. و یک سیاستمدار فاسد، ترنس داود، که نقشه‌ای فریبنده و نادرست برای فروش همه آنها به منظور ساخت یک سالن مبارزه دارد. اما او با مالک ملک، کلر آدامسون، روبرو می‌شود.