ارتش عمر سلطان شکست خورده است. با این حال، شاهزاده سعید، پسر سلطان که کشته شده، مردم را تشویق می‌کند تا ارتشی تشکیل دهند و دوباره با ابراهیم بجنگند. شهر هیجان‌زده می‌شود و به سرعت در حال عبور از بیابان هستند که با کاروان‌های دشمن مواجه می‌شوند و به آنها حمله می‌کنند، بدون اینکه بدانند یکی از آنها فاطمه، دختر ابراهیم است که به عنوان خواننده حرم خود را معرفی کرده است. سعید، که به زیبایی دختر مجذوب شده، او را آزاد می‌کند. اما به زودی، فاطمه که او نیز از هویت دزد بی‌خبر است، دوباره او را می‌بیند و میان آنها جذابیت قوی‌ای شکل می‌گیرد.