ورود یک غریبه نامرتب به یک شهر کوهستانی کوچک، سری از قتل‌ها را که توسط نوعی حیوان انجام می‌شود، آغاز می‌کند. در حالی که پزشک شهر و دخترش سعی در کمک به غریبه دارند، کلانتر به تحقیق درباره قتل‌ها می‌پردازد؛ و آنها یک آزمایش شوم را کشف می‌کنند که شامل دو دانشمند سرکش، یک قربانی تصادف خودرو، همسر و فرزندانش و یک سرم است که باعث می‌شود یک مرد به گرگینه‌ای وحشی تبدیل شود.