به عنوان یک پسر جوان، ژو-شیان مجبور می‌شود که حیوان خانگی‌اش، یک مار کوچک را آزاد کند. او نمی‌داند که این مار در واقع یک الهه مار جوان به نام بای-نیانگ است و او عاشق اوست. سال‌ها بعد، زمانی که هر دو بزرگسال هستند، پرنسس به طور جادویی به یک انسان تبدیل می‌شود و به دنبال عشقش می‌رود. اما جادوگر محلی او را به عنوان یک خون‌آشام می‌بیند و ژو-شیان را از روستا تبعید می‌کند تا او را نجات دهد. حیوانات خانگی ژو-شیان، پاندا و می‌می، برای نجات او به راه می‌افتند و در این فرآیند به رهبران یک باند حیوانات تبدیل می‌شوند.