گروهی از طرفداران مسابقات درگ، اعضای یک باشگاه در لس آنجلس، به یک عمارت قدیمی و متروکه نقل مکان می‌کنند و آن را به عنوان مقر خود انتخاب می‌کنند. آنها یک بال ماسک هالووین برای افتتاحیه بزرگ باشگاه برگزار می‌کنند و از همه دعوت می‌کنند تا به عنوان هیولای مورد علاقه‌شان لباس بپوشند! به طرز عجیبی، جشن‌ها به تلخی می‌گراید زمانی که یکی از جوانان باهوش متوجه یک جعل‌کننده در میان آنها می‌شود که به شکل یک هیولای واقعی است و تمام رقص‌ها را با زیباترین دختران به خود اختصاص داده است.