یک روز پاییزی، ایوار به باغ گیاه‌شناسی در اسلو می‌رود تا ماریای مادر دختر کوچکی به نام تیلا را ملاقات کند. ایوار یک روانشناس کودک است و چند ماه پیش تیلا را تحت نظر قرار داده بود. درمان او توافق شده بود، اما ماریای تیلا برنگشته است. اکنون ایوار او را در حال خوابیدن زیر درختی در باغ پیدا می‌کند و ماریای در حال کار با میکروسکوپ در آزمایشگاه را ملاقات می‌کند. ماریای نگران و نامتعادل‌تر از آخرین باری است که او را دیده بود، زیرا هیچ چیز به سرعتی که او امیدوار بود "اصلاح" نشده است - تیلا اکنون به مدت یک سال و نیم صحبت نکرده است. ماریای خود نیز در حال بسته شدن به اندازه دختر کوچک خود است. ایوار ماریارا متقاعد می‌کند که با تیلا به کلینیک روانپزشکی کودکان بیاید تا درمان او آغاز شود. در آنجا او با میمی باکر ملاقات می‌کند. اما میمی نیز نمی‌تواند ماریارا درباره تجربیاتش با تیلا باز کند. با این حال، در اتاق مشاهده کلینیک، اولین جرقه نور بر روی معما می‌افتد...