ذهن ویلی فقیر به خاطر تماشای بیش از حد وسترن‌ها دچار انحراف شده است. او در هر گوشه‌ای از شهر، حتی در سوانزی دهه 1960، مبارزان مسلح را می‌بیند. برخی او را ساده‌لوح می‌دانند. عمه‌اش فقط فکر می‌کند که او خلاق است. اما او در مسیر تاریکی قرار دارد زیرا تخیلات زنده‌اش هر روز وحشی‌تر می‌شود و دنیای درونش به واقعیت می‌پیوندد.