این فیلم مطالعه‌ای است بر آنتون زاندور لاوی، رهبر یک فرقه پرستش شیطان در سان فرانسیسکو. او و کلیسای شیطانش در حال اجرای یک مراسم سیاه نشان داده می‌شوند، جایی که یک زن برهنه به عنوان قربانی و یک مار پیتون دور یک جادوگر برهنه پیچیده می‌شود. فیلم‌های خبری شامل مصاحبه‌هایی با همسایگان لاوی است که درباره شیر او صحبت می‌کنند که تا زمانی که شکایات منجر به انتقال حیوان به باغ وحش شد، در خانه‌اش نگهداری می‌شد. ایدئولوژی کلیسای شیطان مورد بحث قرار می‌گیرد - رد گناه، آزادی جنسی و خودارضایی.