دانیل، جوانی از استان‌ها به شهر می‌آید و از یک زیر فرهنگ همجنس‌گرایانه به دیگری می‌رود. ماجراجویی‌های او در خیابان‌های برلین آغاز می‌شود، جایی که دانیل خجالتی با کلمانس بلوند آشنا می‌شود که او را به خانه‌اش برای قهوه دعوت می‌کند و جایی برای اقامت به او پیشنهاد می‌دهد. به زودی دانیل با کلمانس زندگی می‌کند و باور دارد که عشق زندگی‌اش را پیدا کرده است. این دو سعی می‌کنند ازدواج بورژوایی و سبک زندگی آن را تقلید کنند. اما پس از چهار ماه خستگی، دانیل توسط یک مرد ثروتمند مسن‌تر جذب می‌شود که او را به ویلایش می‌کشاند، جایی که با گروهی از همجنس‌گرایان مسن‌تر مواجه می‌شود که در تحسین هنرهای زیبا و موسیقی کلاسیک خود تظاهر می‌کنند.