یتیم و رها شده در بیابان به عنوان یک نوزاد، روی شیطانی اسلید (جان آستین) به تنهایی بزرگ شد—به جز عروسک خرسی‌اش—و بدجنس. به عنوان یک بزرگسال، او به خاطر اینکه "بدجنس‌ترین شرور در غرب" است، مشهور است—بنابراین وقتی عاشق معلم مهربان، بتسی پاتر (پاملا آستین) می‌شود، به شدت شگفت‌زده می‌شود. همچنین نلسون ال. استول (میکی رونی)، یک تاجر راه‌آهن، به همراه برادرزاده احمقش کلیفورد (هنری گیبسن)، در تلاش است تا از روی شیطانی اسلید انتقام بگیرد.