پپیتو، کودک بدرفتاری می‌کند زیرا ناپدری‌اش او را سرزنش می‌کند. او یک سس‌خوری می‌خرد اما وقتی گربه‌اش به آن می‌مالد، یک جن ظاهر می‌شود. کودک متوجه می‌شود که این چراغ جادوئی است و انواع خواسته‌ها و راه‌حل‌های مشکلاتش را می‌خواهد، اما وقتی به پول نیاز دارد، ناپدری‌اش از جن خبر می‌دهد. ناپدری از او می‌خواهد که هواپیمای شریکش را سرنگون کند. پپیتو امتناع می‌کند و با چراغ فرار می‌کند و آن را به رودخانه می‌اندازد تا از قدرت آن دور بماند. ناپدری در تلاش برای نجات او غرق می‌شود.