«هوارد بانیستر» (اونیل) - موسیقیدان کم حافظه و یکی از دو فینالیست رقابت برای به دست آوردن بورس تحصیلی بیست هزار دلاری بنیاد لارابی - هم راه نامزد خشک و بی روحش، «یونیس برنز» (کان) به هتل بریستول در سن فرانسیسکو می آید. اما خیلی زود با «جودی ماکسول» (استرایسند)، زن سرگردان و عجیب و غریبی آشنا می شود که با دیدن «هوارد»، بلافاصله تصمیم می گیرد زنش بشود...