فرانتیسک ده ساله به لایپزیگ سفر می‌کند تا دوست آلمانی‌اش ایگون را ملاقات کند. در قطار، او در کوپه با سه مرد هم‌سفر است. یکی از آن‌ها، بلازیوس ریش‌دار و سنگین‌بدن، مودب است اما گاهی اوقات بسیار گیج به نظر می‌رسد. در ایستگاه پایانی، دو پسر همدیگر را ملاقات می‌کنند، اما ابتدا باید بلازیوس را که آن‌ها و چمدان‌هایشان را بلند کرده و می‌برد، دور کنند. لایپزیگ پر از گردشگرانی است که برای نمایشگاه معروف جمع شده‌اند. این مرد ریش‌دار عجیب به‌طور مؤثری با ترافیک جلوی ایستگاه مقابله می‌کند. همسفران بلازیوس از قطار - مخترعان پرانتل و پیرویتز، در نمایشگاه هستند و از اختراع جدیدشان صحبت می‌کنند و ادعا می‌کنند که این بزرگ‌ترین شگفتی کل نمایشگاه است.