دختر جوانی به نام میندی یک سگ پودل با نام «آقا خیلی کوچک» دارد و او بخشی از هنرنمایی های سیرک است. «آقای خیلی بزرگ» یک ببر است که توسط مادر میندی تربیت شده است. رئیس سیرک مردی خشمگین است که سگ ها را تربیت کرده است و از اینکه میندی «آقای خیلی کوچک» را به عنوان حیوان خانگی برداشته تا سرپرستی کند، عصبانی است. در طول فیلم نمایش های سیرک زیادی انجام می شود. پلیس وارد ماجرا می شود وقتی نخست «آقای خیلی کوچک» فرار می کند و سپس حادثه ای رخ می دهد و ببر «آقای خیلی بزرگ» از سیرک فرار می کند.