در اوت ۱۹۳۷، نیروهای ژاپنی شانگهای را اشغال کردند. سه رهبر شانگهای به راه‌های جداگانه رفتند: جین‌رونگ هوانگ هیچگاه به دیگران نگاه نمی‌کند؛ شائولین ژانگ ثروت زیادی به دست می‌آورد؛ یوِشنگ دو برای هنگ کنگ می‌رود. ژاپنی‌ها دفتر کار عوامل خیانتکار را تشکیل می‌دهند تا مردم چین را قتل‌عام کنند. مردم وطن‌پرست تیم ترور را تشکیل می‌دهند.