یک هنرمند میانسال (بن گازارا) که در ساحل مشغول طراحی است، شاهد نجات یک زن جوان (اورنلا موتی) از غرق شدن می‌شود. او یک پتو به او قرض می‌دهد. بعداً او پتو را برمی‌گرداند و آنها چندین بار رابطه جنسی دارند، اما او همیشه بلافاصله بعد از آن می‌رود و مرد را به فکر فرو می‌برد که او کیست و کجا می‌رود. اوضاع پیچیده‌تر می‌شود وقتی که او شروع به عاشق شدن به او می‌کند و بعد از بازگشت دوست دخترش (میمزی فارمر) که رابطه‌ای به طور عجیبی باز دارند، او به تدریج متوجه می‌شود که معشوقه مرموزش ممکن است به شدت دیوانه باشد.