خط داستانی
چارلی، یک اشرافزاده جوان در انگلستان در آستانه قرن، در راهی به سمت پورتسموث با پسری به نام فرانک ملاقات میکند. آنچه چارلی متوجه نمیشود این است که فرانک در واقع فرانسیس است که برای فرار از کار در یک خانه فساد، لباس مبدل به تن کرده است. چارلی فرانک/فرانسیس را به خانهاش میبرد و وقتی هویت واقعی او را کشف میکند، این دو عاشق یکدیگر میشوند.