داستان تلاش امپراطور برای به دست آوردن تیغه اژدها و شمشیر جادویی همراهش تا جهان مژاجی تحت این دنیا را مجبور به احترام به او کند. او فردی شرور را برای کشتار مغولان به کار می‌گیرد تا به خائنان قبیله مینگ نسبت داده شود تا قهرمان مغول که توسط تی لون بازی می‌شود تیغه را از طایفه برباید و آن را به خائن بدهد که در این میان سوترا قدرتمندی از راهبان بودایی را می‌رباید، شاهزاده مغولی را دزدیده و در پی تبدیل شدن به یک جنگجوی yin yang است. داستان کمی بی‌معنا به نظر می‌رسد اما همین است؛ در ادامه درک خواهید کرد که در این فیلم چه می‌گذرد.