در دهه سی میلادی فرمانده کرمانشیان شیچوانگ با توطئه با متجاوزان ژاپنی همراه می شود او نقاب آسمانی را به صحنه نمایش می فرستد تا در برابر سربداران جنگ طلب مقاومت به عمل آید و قهرمان با قضاوت عادلانه راه درست را در پیش گیرد