سازمان ژاپنی «پرژه‌های سیاه» پی‌دست به گردآوری روان‌شناس‌ها و ساخت سلاح‌های زیستی می‌دهد تا ژاپن را برتر کند. وقتی یکی از آزمایش‌های زیستی بنام باوه با وجود یک دختر جوان دارای قدرت‌های psionic فرار می‌کند، به‌همراه دخترک گمراه، این سازمان هر کاری می‌کند تا کودک و باوه را بازگرداند. تنها مشکل این است که باوه توان تغییر میهمان خود به ماشین کشندهٔ زنده برای زنده ماندن را دارد. باوه به‌طور «بیدار» شدن به «پدیده‌های دفاع مسلح» می‌رسد و باها با بخچانه‌ی اسیدی، بازسازی زیستی و قدرت فرازای رو به رو می‌شود. اما سازمان باوه را به همراه میزبانش به سوی بازپس‌گیری دختر می‌برد تا با دشمنان خود مقابله کند.