ویلز یک کارآگاه سابق است که با بابی، یک روان‌پریش عجیب، همکاری می‌کند تا "آژانس کارآگاهی بینایی دوم" را تشکیل دهند. توانایی‌های clairvoyant بابی در طول تحقیقاتشان بسیار مفید است. زمانی که یک راهبه آنها را برای یک پرونده سرقت خودرو استخدام می‌کند، ناگهان خود را درگیر ربودن یک کاردینال برجسته می‌یابند که شانس تبدیل شدن به پاپ بعدی را دارد. قدرت‌های روانی بابی در حین پیگیری این پرونده به هم می‌ریزد.