دوستداران جوان بیلی و کیت به نیویورک می روند، در یک پارک اداری پیشرفته شغف می گیرند و به زودی با گیزمو، موجود دوست داشتنی و مهربان، دوباره ملاقات می کنند. اما یک سری حوادث نسل جدیدی از گرملین ها را به وجود می آورد. وضعیت بدتر می شود زمانی که این موجودات شیطانی سبز به یک آزمایشگاه فوق سری حمله می کنند و قدرت های ژنتیکی تغییر یافته ای توسعه می دهند که نابود کردن آن ها را حتی سخت تر می کند!