در این فیلم کوتاه، کیز دانش‌آموزی باهوش و حساس است که در مدرسه پسرانه با تمسخرهای لفظی و جسمی روبه‌رو می‌شود و به ویژه در کلاس ورزش که ضعف جسمانی او بی‌رحمانه به نمایش گذاشته می‌شود. آمیزش جنسی برانگیختهٔ او به پسران می‌انجامد و به ویژه به چارل، همکلاسی ورزشکار و زیبابا، که احتمالاً علاقه‌ای غیر معین دارد اما هرگز ریسک نمی‌کند که به خود بگوید عاشق پسری است یا نه. وقتی مرد قوی قد بلند در نهایت به خانهٔ کیز می‌آید و والدین او نیستند، ناامیدی با فاصله ای تراژیک در حال شکل گیری است.