فیگین پرنده بد یک جنگل ایدئال است. او به لانه دو پرنده کوچک حمله می‌کند و تمام تخم‌هایشان را جز یکی که پس از هچ شدن توسط یک جغد (بر اساس شخصیت W. C. Fields) به فرزندی پذیرفته می‌شود، نابود می‌کند. یک ضد حمله علیه فیگین با کمک یک مرغ دریایی به نام آرمسترانگ، دو موش خوب و یک گنجشک آغاز می‌شود. همچنین در این انیمیشن رمانس و موسیقی جاز وجود دارد.