در روسیه در آستانه قرن، یک تاجر یهودی ثروتمند از بهترین روابط با همسایگان روسی خود برخوردار است، در حالی که خانه محترم او به وضوح مرکز اجتماعی کل جامعه است. با این حال، جو به تدریج تنش‌آلودتر می‌شود زیرا مقامات محلی تحت فشار قرار می‌گیرند تا با سیاست‌های ضد یهودی رسمی دولت تزار هم‌راستا شوند. پیرمرد روستا یکی از بهترین دوستان قهرمان ماست و آنها به نظر می‌رسد که راهی برای فریب دادن این نیت‌های شوم پیدا می‌کنند، اما متأسفانه نمی‌توانند درک کنند که با چه نیروهایی در کشوری که ضد یهودی بودن سیاست دولتی است، روبرو هستند.