پس از آزادی از بیمارستان روانی، جیمز رابطه‌اش را با دی‌جی دزدان دریایی ماریون احیا می‌کند و به او در کنار گذاشتن اعتیاد هروئینی غیرقابل تحملش کمک می‌کند. اما وقتی ماریون پیدا می‌شود مرده، جیمز و پدر ماریون نقشه‌ای برای گرفتار کردن و آشکار کردن قاتل «محافظت‌شده» می‌کشند. نقشه‌ای که به رویارویی پرتنش و خونی می‌انجامد که شما را خرد خواهد کرد. این داستان خامِ ناامیدی در منطقه مسساید منچستر فیلمبرداری شده و تصاویر بی‌رحمانه اعتیاد به مواد مخدر، فساد سیاسی و جامعه خارج از کنترل را نشان می‌دهد.