در پاریس، اسماعیل، جوانی تونسی، از دو برادر، نورالدین که ناتوان است و مولود که باهوش و خیابانی است، مراقبت می‌کند. در شتاب، اسماعیل و مولود به مرسین نزد عمویشان می‌روند. نورالدین در آتش می‌میرد و اسماعیل با احساس گناه و غم بیشتر می‌شود. اسماعیل با جکی، مرد سفیدپوستی که پدر و برادرش از مهاجران متنفرند، دوستی می‌کند. مولود با پسر خالهٔ ریدا که قوانین اسلامی را نقض می‌کند و حشیش معامله می‌کند، در ارتباط است. اسماعیل تصمیم می‌گیرد مولود را به تونس بازگرداند اما پسر فرار می‌کند و به هم‌پیمان داوریِ ریدا تبدیل می‌شود. اسماعیل و دوست دختر عرب جکی رابطه‌ای را آغاز می‌کنند، دوستان به همدیگر خیانت می‌کنند و نژادپرستی رنگ می‌گیرد. آیا اسماعیل می‌تواند خودش و مولود را نجات دهد یا زندگی در فرانسه آن‌ها را خرد خواهد کرد؟