این فیلم بر پایه داستان کوتاه جیم کارول داستان کورتیس و برخوردش با جادوگری است کورتیس معتاد به مواد که پارانویید شده بر این باور است مادر همسرش جادوی سیاه را به کار گرفته است او با دوستش جیم روبه رو می شود و برای مقابله با جادوی سیاه درخواست کمک می کند جیم سعی می کند با او منطق کند اما در برابر شکست تصمیم می گیرد تزیینی بسازد و با رقصی از یک طرح و نقاشی مارگیری از جیم این جادوی سیاه را به وجود می آورد آیا مشکلاتش حل می شود