در راه بازگشت به خانه، میکوالای توروادوفسکی از سوی راهزن‌ها مورد حمله قرار می‌گیرد. او از شیطان برای کمک فرا می‌خواند که او را از خطر نجات می‌دهد. نیت‌های شیطان صرفا منافع خود است. توروادوفسکی با جهنم پیمانی می‌بندد، بدون آگاهی از آنچه به آن توافق می‌کند. هجده سال می‌گذرد و شیطان با قصد بردن فرزند میکوالای به خانه او برمی‌گردد. توروادوفسکی محتاط، درست پیش از مرگش، فرزندش را به یک عارف واگذار می‌کند تا به او در تقلبی برای دزدیدن قرارداد پدرش راهنمایی کند.