زمانی که پروموتر قهرمان، کشیش سلطان، تصمیم می‌گیرد که چیزی جدید برای افزایش جذابیت مسابقات بوکس لازم است، به جستجو می‌پردازد و تنها مردی را پیدا می‌کند که هرگز قهرمان را شکست داده است. مشکل این است که او دیگر بوکسور نیست و سفیدپوست است. با این حال، زمانی که کشیش سلطان او را متقاعد می‌کند که مبارزه کند، او به شدت تمرین می‌کند در حالی که قهرمان مطمئن به راحتی می‌گذرانید و از فرم خارج می‌شود.