قهرمان جویای انتقام که با تبرزینی نشان دار با عنوان کُشنده هزار لشکر به دنبال دوست مفقود شده است در پاسگاهی در ویلاش شمال غربی چین است. او ترس شدیدی از خون دارد و دیدن خون او را به کشتن وا می‌دارد. زمستان در حال فرا رسیدن است و معامله گر اسب محلی با نام بلیک بول و بسیاری از مردان دره تلاش می‌کنند گله ای را به بازار ببرند و عشق سابق بلیک بول را که میزبان داخلی است ترک کنند.