در دهکده‌ای دوردست کنار دریا، پسری با لقب شومیلکا، طوطی دهکده و عامل شرارت زندگی می‌کند. هوادار وفادار مربی سیرک لنید یینگیباروف خود را پسر او می‌داند اما خود یینگیباروف هم جرات نوشتن نامه و درخواست مشورت برای پیوستن به سیرک را ندارد. اخلاق و روح دهکده، زندگی فقرزده و مست او را وادار می‌کند تا با تمام وسایل به انتقام بپردازد و دنیا نیز به روشی خود به او انتقام می‌گیرد: همه از او دست کشیده‌اند؛ مادرش، مادربزرگش، و پدر بزرگ شنوا-ناشنوایش. علاوه بر این، از مدرسه اخراج می‌شود زیرا نتوانست خود را کنترل کند و به معلم با کتری مشت زد. و اکنون پسر با خطر زندان مواجه است...