جمهوری کوچک آمریکای جنوبی گوادالارما تحت سلطه دیکتاتور دون سالوادور است که توسط یک گارد مدنی، معشوقه‌اش (لا مورنیتا)، دستیارش (دون رامون) و فرماندار قلعه (دون گاسپار فاسد) احاطه شده است. یک صبح، جواهرساز فرانسوی شهر، میشل دو مارتین، از سوی مشتری‌ای به نام خوزه یلانوس، یکی از سرسخت‌ترین مخالفان رژیم، دیدن می‌کند. یلانوس به زودی توسط مردان سالوادور به خیانت متهم و به قتل می‌رسد. در همین حال، دو مارتین نیز به همدستی با شورشیان متهم می‌شود. او دستگیر و در قلعه زندانی می‌شود و در آستانه مجازات اعدام قرار می‌گیرد.